1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划；2、 邀约客户参加公司定期组织的金融沙龙活动；3、 定期与合作客户进行沟通，推荐优质的理财产品项目；4、 按规定准时参加公司组织的大型管理类和金融类行业培训等活动；5、 严格有效的自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量；6、 明确的工作量化体系管理， 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。职位要求：1、4年以上同岗位工作经验优先；2、银行个人理财客户经理优先；3、具有CPA、CFA、基金从业等资格证书优先；4、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历；5、严格遵守相关政策流程，并保证所有流程合规操作；6、品格诚实守信，有服务意识和灵活熟练的谈判技巧；7、热爱投资行业，并立志于金融行业长期发展。

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