一.岗位职责
1.IS需在合规经营的前提下，完成月度、年度工作目标。
2.各种保险有关的数据跟踪分析，保险格指标的统计汇总，为各大营业部及以上管理层决策并提供数据分析。
3.辅助对各所属营业部的保险业务开展，进行相关培训、激励方案、督导、产品策划、销售工具制作等。
4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动（如客户沙龙、主题演讲等），并进行主讲。
5.积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。
6．负责与总部后台进行相关工作的沟通协调。负责IS部门的全权管理工作，协助营业部负责人保证保险业绩的达成并向总部汇报工作开展情况。
7.协助各所属营业部的理财顾问识别潜在客户，挖掘客户需求，对意向客户进行陪访工作。
8.全面支持业务部的保险销售工作，帮助理财经理、理财顾问提高保险销售的能力以及展业技巧。
9.熟悉市场上热销保险产品，并对其进行分析比较，突出公司现有产品的优势。
二、任职要求
1. 全日制本科以上学历。
2. 经济、金融、管理等相关专业。
3. 5年以上金融从业经验且有金融产品销售经验。有团队管理经验者优先。
4. 如持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先。

职位类别： 投资/理财顾问

举报