岗位职责：

1、通过对私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资理财建议；
2、通过公司提供的平台，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：
1、专业不限，金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历优先；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考优先；
4、对金融理财投资感兴趣；

工作时间：周一至周五9:00-18:00
企业网站： www.convoyfinancial.com
招聘邮箱：convoyzh@163.com
电话： 0756-6919022/13544906168
公司地址：珠海市香洲区吉大石花西路32号维也娜酒店7楼
乔小姐13544906168

职位类别： 投资/理财顾问

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