岗位职责：1、服务园区业主，为业主提供全方位综合金融服务；
2、开拓、发展高价值私人财富客户和各类型有投融资诉求的企业客户、同业客户；
3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；
4、及时了解市场动态，研究客户的个性化理财需要，提供产品开发需求；
5、负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；
6、所在社区财富门店日常运营和管理；
7、带领见习和助理财富顾问业务技能和专业知识的学习。
8、完成公司安排的其他工作。
任职资格：
（1）品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心；
（2）大学本科以上学历，金融，经济，财务或营销类相关专业毕业优先；
（3）金融行业2年以上或其他销售行业4年以上的从业经验，有基金职业证书优先考虑；
（4）学习能力和业务拓展能力强，能抗压；

职位类别： 投融资经理/主管

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