1、通过各类渠道，协调资源，开发高净值客户；2、通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；3、定期开展理财沙龙讲座，并不定期去机构进行产品路演；4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
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